Аналитический обзор от АНО «Новое время».
«Взгляд на статистику»
Оглавление
1.Рост рынка ИКТ в России вырос на 28,3% по итогам 2024 г.1
2.Обзор рынка облачных сервисов за 2024 г. и прогноз на 2025-2029 гг.2
3.Итоги 2025 г. от Iks consulting4
Рост рынка ИКТ в России вырос на 28,3% по итогам 2024 г.
В апреле ВШЭ опубликовал исследование по рынку информационно-коммуникационных технологий России 2024 г.
8,3 трлн рублей составил рынок ИКТ в 2024 году в России, что соответствует росту на 28,3% к 2023 г., по данным исследования.
Среднесписочная численность работников сектора ИКТ за 2024 г. составила 1,5 млн человек или + 8,9% к 2023 году.
Самые значительные изменения в структуре реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ в 2024 г. обеспечила ИТ-отрасль: ее доля выросла с 43,8% в 2023 г. до 50,8% в 2024 г.; в IV кв. 2024 г. достигнут максимум – 54,3%
4,2 трлн рублей - объем реализованных товаров, работ, услуг ИТ-отрасли в 2024 г., что составило +49% к 2023 г.
Значительный рост показателя по сравнению с 2023 г. зафиксирован во всех видах деятельности отрасли, но основной объем реализации работ, услуг ИТ-отрасли (59%) и ее высокий годовой прирост обеспечили разработчики ПО: +56,2% относительно 2023 г.
Второй результат (33%) – у компаний, оказывающих услуги по обработке данных и размещению информации: значение 2023 г. превышено на треть.
Обзор рынка облачных сервисов за 2024 г. и прогноз на 2025-2029 гг.
Компания Apple Hills Digital (бывшее российское подразделение IDC) представила исследование рынка облачных сервисов России в 2024 году и прогноз его развития до 2029 года.
2024 г.
Общий объем потребления облачных сервисов в РФ, включая сегменты IaaS, PaaS и SaaS, в 2024 году (все типы развертывания - public, private, on premise) составил 393 млрд руб. Объем рыночного потребления составил 346 млрд руб. (88%), объем внутреннего потребления (использование облачных технологий заказчиком, аффилированным с провайдером сервиса), соответственно, составил 47 млрд руб. (12%). При этом больше 80% рыночного потребления сосредоточено в публичном облаке (304 млрд руб.).
С 2022 по 2024 год общий объем российского рынка публичных облачных сервисов рос со среднегодовым темпом (CAGR) 26%, увеличившись со 191 млрд рубл. в 2022 году до 304 млрд руб. в 2024 году.
В сегменте IaaS отмечался самый быстрый среднегодовой темп роста - 29%, в 2024 году объем рынка - 75 млрд руб. Доступные мощности ЦОД и развитая инфраструктура связи позволили российским провайдерам в 2022–2023 гг. оперативно занять рынок, освободившийся с уходом иностранных провайдеров.
Темп роста рынка в сегментах PaaS и SaaS оказался ниже и составил 23% (29 млрд руб.) и 26% (201 млрд руб.), соответственно. Уход иностранных провайдеров платформенных решений привел к значительному отставанию развития сегмента PaaS. Объем этого сегмента в 2024 году составил лишь 9% в объеме рынка публичных облачных сервисов, в то время как доля сегмента PaaS в объеме мирового рынка публичных облачных сервисов в 2024 году - составлял 20%.
2025 г.
В докладе AHD, сделанном на конференции Selectel Tech Day 2025 8 октября, отмечается, что рост сегментов IaaS и PaaS от квартала к предшествующему кварталу в третьем квартале 2025 г. замедлился с 9-10% в первом и втором кварталах (IaaS - 23, 6 и 25,6 млрд рублей, соответственно, PaaS - 8,7 и 9,6 млрд рублей) до 5% в третьем квартале (IaaS - 26,8 млрд рублей, PaaS -10,2 млрд рублей). При этом, согласно представленной информации, общий объем рынка IaaS за три квартала 2025 года (75,9 млрд рублей) уже превысил годовые показатели 2024 г. (74 млрд рублей).
2025-2029 гг.
С 2024 по 2029 год общий объем российского рынка публичных облачных сервисов, по прогнозу ADH, увеличится более чем вдвое - с 304 млрд руб. в 2024 году до 801 млрд руб. в 2029 году. Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период составит 21%.
В сегменте IaaS по мере насыщения рынка и завершения миграции с иностранных сервисов в области базовой инфраструктуры произойдет некоторое снижение темпа роста, CAGR в 2024–2029 годах составит 18%, объем рынка достигнет 170,8 млрд руб. в 2029 году. При этом отдельные подсегменты покажут опережающий рост.
В сегменте PaaS не ожидается снижения темпа роста: CAGR за пятилетний период превысит 25%, объем рынка публичных облачных сервисов в сегменте PaaS в 2029 году составил 89 млрд руб. Рост будет поддерживаться выводом на рынок и развитием новых платформенных сервисов, развитием AI/ML-платформ, DevOps-практик, расширением использования Kubernetes и платформ управления данными, увеличением числа локальных SaaS-решений, а также продолжением цифровой трансформации в различных отраслях экономики.
Российский рынок SaaS увеличится в 2,7 раза и достигнет 541,4 млрд руб. в 2029 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период составит 21,9%. Прогнозируется, что наиболее динамично будет расти функциональный рынок CRM, CAGR в период с 2024 по 2029 год составит 30%.
Итоги 2025 г. от Iks consulting
IkS consulting представили прогноз роста рынка инфраструктурных IT-сервисов в 2025 году, он составил +29,2% по сравнению с 2024 г. и вырос до 416,5 млрд рублей. При этом доля IaaS составляет 183,1 млрд (44%), а Paas 42,7 млрд рублей (10%), SaaS - 190,7 млрд рублей (46%)
В ближайшие 5 лет облачный рынок в России, по мнению авторов исследования, будет показывать относительно высокие темпы роста и к 2030 году он достигнет 1,2 трлн руб. при среднегодовых темпах роста в 24,4%.
На рынке IaaS по-прежнему два лидера, в совокупности занимающие долю в ~45%, однако баланс сил в 2025 г. немного сместился, Cloud.ru увеличил долю рынка с 24,7% в 2024 г. до 29,7% в 2025, в то время как РТК ЦОД потерял почти 5% (с 19,8% в 2024 г. до 15,7% в 2025 г.), Yandex Cloud поднялся на 4 место с практически неизменной долей в 7,3%. На рынке PaaS Cloud.ru также смог увеличить свою долю рынка почти на 10 процентов (с 35% до 44,6%), Yandex Cloud стабильно занимает второе место с долей ~25%, тройку замыкает РТК ЦОД (4,8%). Драйвером роста доли Cloud.ru, отмечается в отчете, является доступ к сервисам для создания и работы с моделями искусственного интеллекта, облачные сервисы для реализации отраслевых сценариев и разработки. Компания Yandex.Cloud сконцентрирована на услугах по предоставлению платформ для баз данных, и управлению кластерами Kubernetes.
В итоговом же рейтинге на основе объемов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS, пятерка лидеров по сравнению с 2024 г. не изменилась. Первые две позиции остаются за лидерами сегмента IaaS – Cloud.ru (доля рынка 32,5% в 2025 г. по сравнению с 28,9% в 2024 г.) и РТК ЦОД (13,7% в 2025 г. vs 16,9% в 2024 г.). На третьей позиции как и в 2024 г. с неизменной долей рынка в 11% Yandex Cloud. Пятерку лидеров замыкают Selectel и MWS. Суммарно первая пятерка рейтинга занимает около 70% рынка.