Аналитический обзор от АНО «Новое время».
«Энергодефицит. Правда или миф?»
Оглавление
1.Российские ЦОД в цифрах1
2.Мировое энергопотребление ЦОД3
3.Мировые источники электроэнергии для растущего спроса со стороны ЦОД.6
4.Энергопотребление ЦОД в России7
5.Источники электроэнергии для растущего спроса со стороны ЦОД.7
6.Надвигающийся энергодефицит8
Российские ЦОД в цифрах
iKS-Consulting в октябре опубликовала отчет по российскому рынку коммерческих ЦОД.
В отчете отмечается, что после двух лет активного роста, наступил спад, и рынок вернулся к уровню роста, который демонстрировал до 2022 г. В 2024 году было введено 10,9 тыс. новых стойко-мест вместо 12 тыс. запланированных ранее. Т.к. в 2025 году большинство запусков строящихся и проектируемых ЦОДов перенесено на 2026-2027 годы, ожидается общее увеличение только на 4,6 тыс. мест до уровня 85,8 тыс. стойко-мест. Участники рынка, в первую очередь, связывают перенос сроков ввода новых мощностей с недостатком финансирования ввиду высокой ключевой ставки ЦБ РФ, а также сложностями в поставках оборудования.
Среди основных трендов развития рынков ЦОД отмечаются следующие:
Рост объемов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни.
Сохранение высокого спроса на крупные партии стойко-мест в коммерческих ЦОД в Московском регионе, дефицит стойко-мест в регионе Санкт-Петербурга. Спрос на новые стойко-места устойчиво сохраняется и опережает предложение. Многие крупные покупатели заказывают стойко-места уже на стадии строительства и бронируют часть стойко-мест на 1-2 года вперед с планами расширения.
Вступление рынка коммерческих ЦОДов в стадию зрелости. Выход на рынок профессиональных девелоперов (PNK (ЦОД «Медведково 2») «МонАрх» (ЦОД «Москва 2») и др.).
Рост концентрации рынка, выделение группы лидеров. Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 году после слияния двух крупнейших российских операторов коммерческих дата-центров – «РТК-ЦОД» и DataLine – в конце 2019 года. В последующие годы доля лидеров рынка на рынке ЦОДов продолжает неуклонно увеличиваться. Ожидается, что к концу 2025 года она достигнет 64,3%. Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест на конец 2025 года в России останется группа компаний «РТК-ЦОД» (26 630 стойко-мест). На втором месте компания IXcellerate, в 2025 году она является лидером по вводам новых мощностей на российском рынке среди коммерческих ЦОД. (в 2025 г. введено более 2 000 стойко-мест, всего 10 329 стойко-мест). На третьем месте «Росатом» – 6 570 стойко-мест.
Нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОД. Бурное строительство новых ЦОД в последние два года привело к дефициту опытных строителей ЦОД и организаций, специализирующихся на проектировании, строительстве и оснащении дата-центров. В этой связи участники рынка отмечают переходы высококлассных специалистов из одного ЦОД в другой.
В отчете отмечается, что на рынке продолжает сохраняться проблема получения ЦОД необходимой электрической мощности от энергокомпаний. После принятия летом 2025 года поправок к закону «О связи», предусматривающих присвоение ЦОД статуса объектов связи, ожидались преимущества подключения, аналогичные тем, какие имеют операторы связи. Тем не менее, энергетики настаивают на создании особых условий подключения для ЦОД ввиду их высокого энергопотребления. Проблема проявляется в дефиците свободной электроэнергии в мегаполисах, где преимущественно строятся новые ЦОД, а также в чрезмерно долгих сроках оформления разрешительной документации (свыше года). Энергетики рекомендуют размещать дата-центры рядом с источниками энергии, однако в таких регионах часто недостаточно спроса на сервисы ЦОД и отсутствуют развитые сети связи для эффективной передачи данных пользователям.
Мировое энергопотребление ЦОД
Оценка Bloomberg
По оценкам Bloomberg, спрос на электроэнергию в результате обучения ИИ и предоставления услуг вырастет в четыре раза в течение десятилетия, что сделает центры обработки данных одними из самых быстрорастущих потребителей электроэнергии на планете. К 2035 году центры обработки данных могут потреблять 1600 тераватт-часов — это около 4,4 % мирового потребления электроэнергии. Если бы они были страной, то заняли бы четвёртое место по потреблению электроэнергии, уступив лишь Китаю, США и Индии. Отмечены две основные причины роста потребления электричества: с появлением ИИ вычислительные процессы стали более энергоемкими, а масштабы обработки данных, необходимые ИИ, во много раз превышают те же показатели традиционных систем.
По заявлениям Bloomberg, в краткосрочной перспективе дополнительная нагрузка в качестве источника электроэнергии ложится на природный газ. Благодаря обильным запасам и гибкой генерации, газовые электростанции обеспечивают значительную часть новых центров обработки данных в США.
Оценка Международного энергетического агентства
Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете «Энергетика и искусственный интеллект» отмечает, что в 2024 г. на центры обработки данных во всем мире приходилось около 1,5% потребления электроэнергии (или 415 ТВт·ч, за последние 5 лет потребление росло на 12% в год), при этом в регионах, где сосредоточены ЦОД, их доля потребления электроэнергии непропорционально высока. В Ирландии это 20%, в шести штатах США более 10%, а в штате Вирджиния (регион Северная Вирджиния, округ Лаудон известен как Data Center Alley), где сосредоточены ЦОД гиперскейлеров этот показатель более 25%.
В своем отчете МЭА приводит несколько сценариев будущего энергопотребления, согласно базовому сценарию к 2030 г. мировое потребление электроэнергии ЦОД удвоится и достигнет примерно 945 ТВт·ч (чуть менее 3 % от общего мирового потребления электроэнергии в 2030 году), а к 2035 г. составит 1300 ТВт·ч. С 2024 по 2030 год потребление электроэнергии ЦОД будет расти примерно на 15 % в год, что более чем в четыре раза превышает рост общего потребления электроэнергии во всех других отраслях. Однако в более широком контексте доля в 3% в 2030 году означает, что доля ЦОД в мировом спросе на электроэнергию остаётся ограниченной.
Согласно базовому сценарию, потребление электроэнергии ускоренными серверами, которое в основном связано с внедрением искусственного интеллекта, будет расти на 30 % в год, в то время как потребление электроэнергии обычными серверами будет расти медленнее — на 9 % в год. На ускоренные серверы приходится почти половина общего прироста потребления электроэнергии в глобальных центрах обработки данных, в то время как на обычные серверы — лишь около 20 %
По прогнозам, в ближайшие годы крупнейшими регионами по потреблению электроэнергии центрами обработки данных останутся США, Китай и Европа. Однако ярким примером роста энергопотребления является Юго-Восточная Азия, где ожидается, что к 2030 году спрос на электроэнергию со стороны ЦОД вырастет более чем в два раза, отчасти благодаря наличию регионального хаба в Сингапуре и на юге Малайзии. Китай и США являются наиболее значимыми регионами с точки зрения роста потребления электроэнергии со стороны ЦОД. На их долю приходится почти 80 % мирового роста до 2030 года. Потребление в США увеличится примерно на 240 ТВт·ч (на 130 %) по сравнению с уровнем 2024 года. В Китае оно увеличится примерно на 175 ТВт·ч (на 170 %). В Европе оно вырастет более чем на 45 ТВт·ч (на 70 %). В Японии этот показатель вырос примерно на 15 ТВт·ч (на 80 %).
Несмотря на значительный рост, в базовом сценарии на долю центров обработки данных приходится менее 10 % роста мирового спроса на электроэнергию в период с 2024 по 2030 год. Однако, несмотря на то, что абсолютный рост может показаться незначительным, центры обработки данных, в отличие от электромобилей, как правило, сосредоточены в определённых местах, что потенциально усложняет их интеграцию в энергосистему.
Сценарий быстрого роста предполагает более активный рост внедрения ИИ, чем в базовом сценарии. Согласно этому сценарию, в 2035 году глобальный спрос на электроэнергию со стороны ЦОД будет примерно на 45 % выше, чем в базовом сценарии, превысит отметку в 1700 ТВт·ч и составит около 4,4 % от мирового спроса на электроэнергию.
Сценарий высокой эффективности предполагает более значительный прогресс в области энергоэффективности программного обеспечения, аппаратных средств и инфраструктуры. В результате при том же уровне спроса на цифровые услуги и искусственный интеллект снижается потребление электроэнергии. Это позволяет сэкономить более 15 %, а глобальный спрос на электроэнергию в центрах обработки данных к 2035 году составит около 970 ТВт·ч, что составит 2,6 % мирового спроса на электроэнергию.
Более негативный сценарий отражает более сдержанные перспективы разворачивания ЦОД, в частности из-за более медленного, чем ожидалось, внедрения искусственного интеллекта. В этом случае общий объём установленного ИТ-оборудования к концу десятилетия, по прогнозам, будет меньше, чем в базовом сценарии, а после 2030 года рост замедлится (это по-прежнему означает рост спроса на услуги, поскольку ИТ-оборудование со временем становится более эффективным). Как и в начале 2010-х годов, ожидается, что повышение эффективности компенсирует большую часть последствий увеличения использования ИТ-оборудования. Это приводит к тому, что спрос со стороны ЦОД на электроэнергию стабилизируется на уровне около 700 ТВт·ч, и составит в 2035 году составит менее 2 % мирового спроса на электроэнергию.
Мировые источники электроэнергии для растущего спроса со стороны ЦОД.
На сегодняшний день крупнейшими рынками ЦОД являются США и Китай. В обеих странах большая часть потребляемой ими электроэнергии вырабатывается из ископаемого топлива, которое также будет обеспечивать большую часть прироста до 2030 года.
Так, в США более 40% требуемой ЦОД электроэнергии обеспечивается природным газом, 24% приходится на долю возобновляемых источников электроэнергии, атомная и угольная генерация обеспечивают 20 и 15% соответственно. Природный газ станет крупнейшим источником дополнительных поставок электроэнергии в ближайшие 5 лет в США.
В Китае, где в электроснабжении на сегодняшний момент преобладает уголь (почти 70%),в период с 2024 по 2030 год уголь же и останется крупнейшим источником дополнительной электроэнергии для ЦОД, а годовая выработка увеличится почти на 90 ТВт·ч.
В Европе возобновляемые источники энергии и атомная энергетика будут обеспечивать большую часть дополнительной потребности в электроэнергии, а их совокупная доля к 2030 году вырастет до 85 %.
Япония и Корея вместе составляют около 5 % мирового спроса на электроэнергию для ЦОД, и ожидается, что эта доля сохранится до 2030 года. В 2030 году возобновляемые источники энергии и атомная энергетика будут обеспечивать почти 60 % электроэнергии, потребляемой центрами обработки данных, по сравнению с 35 % сегодня.
На остальной мир приходится около 10 % от общего объёма производства электроэнергии для центров обработки данных, при этом значительная часть приходится на Юго-Восточную Азию и Индию. В обоих регионах уголь остаётся основным источником электроэнергии для центров обработки данных, но, по прогнозам, к 2035 году его вытеснят возобновляемые источники энергии.
Энергопотребление ЦОД в России
В соответствии с обзором рынка коммерческих ЦОД 2025 от Альфа-банка, к 2030 году за счет реализации отложенного спроса годовой прирост рынка коммерческих ЦОД вернется к уровню 30–35% год к году.
При этом, в сообщении Правительства РФ говорится, что энергопотребление центров обработки данных (ЦОД) в России к 2030 г. вырастет в 2,5 раза с 1 ГВт до 2,5 ГВт, такие данные приводит Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ.
В 2024 г. по данным iKS-Consulting, суммарный объем подведенной мощности российских (коммерческих) ЦОД с 2020 по 2024 годы увеличился на 87,6%, с 448,4 МВт в 2020 году до 841,5 МВт в 2024 году (по оценке Системного оператора Единой энергетической системы России – совокупная мощность объектов энергоемких вычислений вместе с майнингом уже превышает 3,5 ГВт, по итогам 2024 года потребление электроэнергии такими объектами составило порядка 2% от общего объема в России.). При этом на уже введенных в эксплуатацию объектах соотношение максимально разрешенной мощности и фактически введенной мощности ЦОД составляет, как правило, 1,5 и более, что свидетельствует о проектировании с существенным запасом по электропотреблению.
Источники электроэнергии для растущего спроса со стороны ЦОД.
В ходе выступления на Российской энергетической неделе 2025 В. Путин дал поручение Правительству РФ проработать модель обеспечения дата-центров электроэнергией за счет объектов локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми, то есть их далеко и дорого перевозить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи, а также использовать передовую чистую угольную генерацию для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры. Участники рынка, комментируя предложенную инициативу, отмечают, что угольная генерация находится в удаленных регионах, что ограничивает связь с ЦОД и делает их менее востребованными. Во-вторых, существует проблема с нехваткой персонала для обслуживания и логистикой оборудования. Также законодательство не позволяет напрямую получать электроэнергию от генераторов, только через распределительные сети. Это создает серьезные препятствия для развития ЦОД.
Глава Газпрома А. Миллер в октябре 2025 г. также заявил, что «природный газ имеет существенные преимущества для генерации электроэнергии, необходимой для центров обработки данных (ЦОД). В первую очередь это надежность, стабильность поставок топлива и его дешевизна».
19 ноября 2025 г. на конференции Сбера AI Journey-2025 В.В. Путин заявил о продолжении строительства ЦОД на базе крупнейших АЭС.
Надвигающийся энергодефицит
В обзоре Альфа-банка указано, что 75,8% ЦОД сосредоточено в Москве, еще 9% - в Санкт-Петербурге, однако отмечается тенденция ускорения роста регионального сегмента ЦОД. Так, в 2024 г. из 12,1 тыс. новых стойко-мест 9,5 тыс. ед. были введены в Москве и Санкт-Петербурге, а 2,6 тыс. ед. в других регионах России, в 2023 г. в регионах было введено только 0,8 тыс. ед. Отмечается, что фактор наличия доступных электросетевых мощностей стал основным драйвером роста регионального сегмента ЦОД, несмотря на усложнение логистической и эксплуатационной составляющей.
В то время как Москва, по заявлению С. Собянина, в ближайшие годы может стать энергодефицитным регионом, в том числе из-за высоких объемов потребления ЦОД, три ЦОД по потреблению равны одной крупнейшей ТЭЦ Москвы - Мосэнерго. При этом Мэр Москвы отметил, что "надежды , что дата-центры можно построить где-то на Дальнем Востоке, не оправдались, потому что они должны быть рядом с операторами цифровых потоков, чтобы соответствовать скорости этого потока и управлять ими".
А общее энергопотребление в России, по оценкам Сбера, к 2030 г. составит 1 300 ТВт·ч. Поэтому до 2042 года необходимо ввести в строй 88 гигаватт новых мощностей, а это 40 трлн рублей инвестиций в генерацию и 3 трлн инвестиций в сети. Из этих 88 гигаватт мощностей 35 должны быть появиться в виде новых теплоэлектростанций, 29 - в атомной энергетике, 17 - в возобновляемых источниках, 8 - в гидрогенерации.